威海代寫(xiě)可行性研究報(bào)告 綠滋肴廟街建設(shè)項(xiàng)目
近年來(lái)，公司通過(guò)內(nèi)生式發(fā)展和外延式并購(gòu)?fù)瓿闪搜和肝鲈O(shè)備及耗材的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，擁有血液透析設(shè)備（機(jī)）、血液透析器、透析液過(guò)濾器（內(nèi)毒素過(guò)濾器）、血液透析粉/透析液、灌流機(jī)、血透管路、穿刺針、消毒液、透析用制水設(shè)備、消毒系統(tǒng)、濃縮液集中配供液系統(tǒng)等產(chǎn)品。截至本報(bào)告出具日，公司在血液凈化領(lǐng)域共有醫(yī)療器械注冊(cè)證17項(xiàng)，是國(guó)內(nèi)血液凈化領(lǐng)域首家取得透析液過(guò)濾器（內(nèi)毒素過(guò)濾器）醫(yī)療器械注冊(cè)證的企業(yè)，同時(shí)該產(chǎn)品已獲得歐盟的CE證書(shū)，打破國(guó)外企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域的壟斷。最近三年，公司血透產(chǎn)品收入分別為57，190.71萬(wàn)元、58，890.53萬(wàn)元和61，082.69萬(wàn)元，發(fā)展勢(shì)頭良好。
（1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析
血液透析設(shè)備行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型的高技術(shù)行業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)難度大、時(shí)間長(zhǎng)，需要投入大量的研發(fā)人員和研發(fā)資金。在透析器和透析機(jī)領(lǐng)域，費(fèi)森尤斯、百特等外資巨頭公司切入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)間較早，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍主要由外資品牌占據(jù)。2015年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，把高性能醫(yī)療器械作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化及進(jìn)口替代是國(guó)家政策重點(diǎn)鼓勵(lì)的方向。為抓住進(jìn)口替代這一行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商需加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)水平和性能，縮短與進(jìn)口產(chǎn)品之間的差距。作為國(guó)內(nèi)血透行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司有必要時(shí)刻追蹤行業(yè)前沿技術(shù)的發(fā)展路線(xiàn)，圍繞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行升級(jí)和前瞻性的研發(fā)布局，才能長(zhǎng)期保持技術(shù)領(lǐng)先地位和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，打造國(guó)際化血液凈化研發(fā)基地，引進(jìn)高端人才和先進(jìn)設(shè)備，加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)投入，對(duì)于推進(jìn)我國(guó)血透設(shè)備進(jìn)口替代進(jìn)程及保持公司持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力均具有重要意義。
（2）項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析
公司自2011年上市以來(lái)便積極布局血液凈化領(lǐng)域，截至本報(bào)告出具日，公司在血液凈化領(lǐng)域共有醫(yī)療器械注冊(cè)證17項(xiàng)。2015年7月，公司自主研發(fā)的血液透析機(jī)完成產(chǎn)品注冊(cè)工作，獲得CFDA頒發(fā)的三類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)證，并于2018年4月通過(guò)歐盟CE認(rèn)證；公司自主研發(fā)的透析液過(guò)濾器（內(nèi)毒素過(guò)濾器）于2019年4月得歐盟CE認(rèn)證并于2019年5月獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》，是國(guó)內(nèi)血液凈化領(lǐng)域首家取得透析液過(guò)濾器（內(nèi)毒素過(guò)濾器）CE證書(shū)與醫(yī)療器械注冊(cè)證的企業(yè)，打破國(guó)外企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域的壟斷；公司自主研發(fā)的中空纖維透析器于2019年4月獲得歐盟CE認(rèn)證證書(shū)；2019年12月，寶萊特取得血液透析濃縮液（透析液）醫(yī)療器械注冊(cè)證；2020年10月，收購(gòu)蘇州君康后，填補(bǔ)了公司在透析器國(guó)內(nèi)注冊(cè)證方面的空白。
公司不斷健全研發(fā)體系和研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司逐漸培育出一批行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、專(zhuān)業(yè)技術(shù)過(guò)硬的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。2018-2020年，公司研發(fā)人員數(shù)量分別為235人、210人和231人，占員工總?cè)藬?shù)的比例分別為23.06%、21.19%和21.17%，主要技術(shù)骨干均具備十年以上開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事醫(yī)療器械相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)研究。綜上，豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和專(zhuān)業(yè)化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目的實(shí)施提供重要保障。
（三）營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目
營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目包含三個(gè)子項(xiàng)目，分別為營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)展示中心及物流配送建設(shè)項(xiàng)目。
1、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析
1）增強(qiáng)市場(chǎng)覆蓋，提升綜合服務(wù)能力
隨著我國(guó)居民生活水平的提高和醫(yī)療保健意識(shí)的增強(qiáng)，醫(yī)療器械產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)，腎科醫(yī)療行業(yè)是醫(yī)療健康行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)前景較為廣闊，為寶萊特拓展國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)帶來(lái)了良好的契機(jī)。公司作為行業(yè)內(nèi)的綜合實(shí)力較強(qiáng)的主要市場(chǎng)參與者和影響者，已建立了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，正在通過(guò)深化在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的布局，將繼續(xù)抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇而快速成長(zhǎng)。目前，公司血液透析產(chǎn)品的銷(xiāo)售主要依托于子公司珠海申寶、珠海寶瑞以及深圳寶原的銷(xiāo)售渠道，銷(xiāo)售渠道較為單薄，且主要以相對(duì)低附加值的血液透析粉液為主，透析器、透析液過(guò)濾器等相對(duì)高附加值的血液透析設(shè)備銷(xiāo)量很小。隨著公司在血液透析設(shè)備及耗材的全領(lǐng)域布局逐步成型，血液透析產(chǎn)品的種類(lèi)及規(guī)模逐步增加，尤其是公司收購(gòu)蘇州君康后實(shí)現(xiàn)血液透析器的量產(chǎn)后，公司亟需在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)血液透析產(chǎn)品的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。因此，公司通過(guò)本次營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將建設(shè)全國(guó)范圍內(nèi)的血液透析產(chǎn)品銷(xiāo)售體系，增強(qiáng)市場(chǎng)覆蓋的深度和廣度，并為客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
2）加快營(yíng)銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)型，提高市場(chǎng)反應(yīng)能力的需要
在銷(xiāo)售渠道模式上，醫(yī)療器械行業(yè)主要分為直銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo)兩種模式。公司通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，推動(dòng)銷(xiāo)售渠道更加扁平化，一方面有利于加強(qiáng)公司對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)終端的直接控制能力，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一秩序管控和標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，更好地提高服務(wù)質(zhì)量、傳遞公司的產(chǎn)品理念、維護(hù)品牌形象；另一方面有助于公司進(jìn)一步豐富市場(chǎng)渠道層級(jí)，及時(shí)取得市場(chǎng)信息反饋，提高公司對(duì)市場(chǎng)信息的精準(zhǔn)判斷能力和對(duì)消費(fèi)者需求的快速反應(yīng)能力。
（2）項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析
1）醫(yī)療器械改革為項(xiàng)目建設(shè)提供政策保障
公司進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)既是業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求，也是公司戰(zhàn)略布局的重要一環(huán)，更是順應(yīng)國(guó)家提倡的“兩票制”、“帶量采購(gòu)”和“陽(yáng)光集采”等政策，提前布局終端營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，為將來(lái)醫(yī)療器械營(yíng)銷(xiāo)的新格局做好渠道沉淀，占領(lǐng)先機(jī)。隨著醫(yī)改新政不斷深化推進(jìn)，“兩票制”、“帶量采購(gòu)”在醫(yī)療器械行業(yè)已成不爭(zhēng)的趨勢(shì)。事實(shí)上，國(guó)家政策鼓勵(lì)由企業(yè)直接營(yíng)銷(xiāo)、配送，鼓勵(lì)醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展以直營(yíng)為主的營(yíng)銷(xiāo)策略。國(guó)家對(duì)醫(yī)療行業(yè)特別是醫(yī)療器械耗材行業(yè)改革的決心，為項(xiàng)目提供政策保障。
2）產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊為項(xiàng)目建設(shè)提供市場(chǎng)基礎(chǔ)
隨著腎病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)以及透析費(fèi)用醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)比例的不斷提高，我國(guó)血液透析市場(chǎng)增長(zhǎng)較快。據(jù)全國(guó)血液凈化病例信息登記系統(tǒng)（CNRDS）統(tǒng)計(jì)的資料顯示：2013年、2014年、2015年、2016年每年接受血液透析治療的患者人數(shù)分別為28.4萬(wàn)人、34萬(wàn)人、38.5萬(wàn)人、44.7萬(wàn)人，分別同比增長(zhǎng)5.6萬(wàn)人、4.5萬(wàn)人、6.2萬(wàn)人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.3%。目前，我國(guó)存量透析治療需求仍遠(yuǎn)未被滿(mǎn)足。根據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)（2019版），2016年我國(guó)透析治療人數(shù)為44.7萬(wàn)人，接受透析治療的比率不到20%，與世界平均治療率37%、歐美國(guó)家治療率75%相距甚遠(yuǎn)。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)終末期腎病患者人數(shù)將突破400萬(wàn)人，如果我國(guó)透析治療率提高到國(guó)際平均水平37%，則透析治療人數(shù)將達(dá)到150萬(wàn)人，若接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)在的平均治療率75%，則透析治療人數(shù)或?qū)⑦_(dá)到300萬(wàn)人以上，血液透析市場(chǎng)空間廣闊。廣闊的市場(chǎng)需求為本項(xiàng)目的成功實(shí)施奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。
（1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析
目前，公司生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、管理、銷(xiāo)售等各環(huán)節(jié)的信息流和物流尚未實(shí)現(xiàn)完全的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)采集、分析和運(yùn)用的信息化水平仍較低。公司存在產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)行、管理過(guò)度依賴(lài)于經(jīng)驗(yàn)，信息傳遞不及時(shí)、不全面，管理與生產(chǎn)脫節(jié)，生產(chǎn)指揮滯后等現(xiàn)狀，這增加了公司的生產(chǎn)、管理、溝通等內(nèi)外部成本，也限制了生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)效率、供應(yīng)鏈管理和服務(wù)水平的提升。本次公司擬實(shí)施的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃利用5G技術(shù)整合、改造現(xiàn)有資源，規(guī)劃、建設(shè)公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，搭建公司智能制造網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝備、儀器儀表、傳感器、控制系統(tǒng)、管理系統(tǒng)的互聯(lián)互通。結(jié)合工業(yè)4.0及ERP+（EnterpriseResourcePlanning企業(yè)資源計(jì)劃）的理念，打造以智能工廠(chǎng)、ERP平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)為核心的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息化體系。公司將建成集研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等全過(guò)程管理的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商全生命周期全過(guò)程協(xié)同管理、庫(kù)存與生產(chǎn)計(jì)劃聯(lián)動(dòng)、銷(xiāo)售發(fā)貨與下游經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)動(dòng)、流程審批與外部業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程聯(lián)動(dòng)，并基于平臺(tái)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，形成以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為核心的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同平臺(tái)，將公司血液凈化產(chǎn)業(yè)逐步升級(jí)到工業(yè)4.0水平。
（2）項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析
1）項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家政策導(dǎo)向
2015年以來(lái)，“制造強(qiáng)國(guó)”、“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”成為我國(guó)制造業(yè)走向國(guó)際前列的關(guān)鍵戰(zhàn)略規(guī)劃，智能制造成為新一輪產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)和戰(zhàn)略焦點(diǎn)，通過(guò)5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)工廠(chǎng)信息深度感知、智慧優(yōu)化自決策、精準(zhǔn)控制自執(zhí)行等功能的先進(jìn)制造模式。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為推進(jìn)智能制造戰(zhàn)略的新型關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，正成為繁榮數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新基石、創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)國(guó)際治理的新途徑和統(tǒng)籌兩個(gè)強(qiáng)國(guó)建設(shè)的新引擎。
2）公司具備實(shí)施項(xiàng)目的信息化基礎(chǔ)和人才儲(chǔ)備
公司歷來(lái)重視信息化運(yùn)用，在信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和配套保障設(shè)備方面已有一定投入，不斷對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)完善，以適應(yīng)公司的發(fā)展需要。公司已經(jīng)具備實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，且組建了專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)。本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由公司的技術(shù)專(zhuān)家、醫(yī)學(xué)專(zhuān)家、軟件技術(shù)專(zhuān)家、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、制造系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、市場(chǎng)銷(xiāo)售、人力資源系統(tǒng)等人員組成，人才結(jié)構(gòu)合理，可以滿(mǎn)足開(kāi)展實(shí)施本項(xiàng)目的人才配備，項(xiàng)目的主要組成人員都具有良好的知識(shí)水平、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)，公司聘請(qǐng)專(zhuān)家顧問(wèn)團(tuán)，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
3、營(yíng)銷(xiāo)展示中心及物流配送建設(shè)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析
隨著公司客戶(hù)數(shù)量和經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量逐年增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈以及客戶(hù)對(duì)醫(yī)療服務(wù)體驗(yàn)的要求也逐漸提高，為滿(mǎn)足各類(lèi)客戶(hù)的需要提供全面的服務(wù)，公司通過(guò)本次營(yíng)銷(xiāo)展示中心及物流配送建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將為客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本項(xiàng)目的實(shí)施旨在打造全方位的醫(yī)療器械產(chǎn)品一站式服務(wù)平臺(tái)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。在為醫(yī)院等各類(lèi)客戶(hù)提供血液透析設(shè)備及耗材、監(jiān)護(hù)儀相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售服務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)范圍，包括但不限于為醫(yī)院等客戶(hù)提供公司產(chǎn)品銷(xiāo)售、第三方醫(yī)療器械產(chǎn)品銷(xiāo)售、維修服務(wù)、醫(yī)院或終端客戶(hù)培訓(xùn)、倉(cāng)儲(chǔ)及物流運(yùn)輸?shù)确⻊?wù)，旨在建立“一站式服務(wù)平臺(tái)”，延伸公司的服務(wù)價(jià)值鏈。
