忻州代寫融資計劃書 灣頭星湖周邊商業開發地塊
（二）耐磨材料是重要的基礎材料，未來市場廣闊
耐磨材料是重要的基礎材料，種類繁多，用途廣泛，正在形成一個規模龐大的高技術產業群，有著十分廣闊的市場前景和極為重要的戰略意義。耐磨材料是新材料領域的核心，對高新技術的發展起著重要的推動和支撐作用。國家發展改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》第十四項機械類中特別指出耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能鑄鍛件屬第一類鼓勵類產品。隨著全球經濟一體化發展和世界制造業向中國轉移，中國已成為全球的制造基地、“世界工廠”，中國經濟將繼續保持高速增長，將消耗大量的能源和材料。因此，必須研究抗磨對策、減少磨損耗材、提高機械設備和零件的安全壽命，力爭以最少的資源消耗獲得最大的經濟和社會收益，創建能循環、可持續的國民經濟體系和資源節約型、環境友好型社會，實現經濟社會的可持續發展。耐磨材料在冶金、礦山等工業領域中經濟成本消耗占有相當大的比重，在冶金、選礦等原材料的生產過程中都會因機器設備和零件的磨損而必須更換。中國“十三五”以來，國民經濟持續發展，未來還將持續帶動水泥、建材、采礦、石化、金屬、機械、電力等行業發展，同時隨著對耐磨產品品質要求越來越高以及國家對節約能源和環保要求的不斷提高，都將為耐磨材料制造業提供廣闊的市場。
（三）國內耐磨材料業與國外先進國家仍有較大差距
耐磨材料的生產是一個復雜而相互關聯的系統工程，僅僅對部分設備的改造和擴大，無法有效達到預期的投資效果。只有采用國際先進技術和設備，同時具有強大研發能力和核心技術、經濟實力的企業，才能夠形成較高的生產效率和經濟效益。隨著能源、冶金及建材領域發展水平和規模的不斷提高擴大，以及國際耐磨材料業向國內的轉移，客戶對耐磨材料質量和產量的要求迅速提高。而中國耐磨材料整體規模小、技術設備和工藝相對落后、專業化水平較低，無論是數量還是質量都無法有效滿足國內外市場的需求。雖然中國耐磨材料業有著龐大的工業基礎，但耐磨材料業整體水平仍然相對低下，與國外先進國家仍有較大差距。
（四）公司致力于提升產能，加強綜合服務能力，成為龍頭企業
經過在選礦設備領域十余年的發展與積累，公司逐步構建大型化、高端化的、系列化的產品結構，在橡膠材質選礦耐磨備件的研究領域亦具有先發優勢，生產的橡膠材質選礦耐磨備件產品已形成一定的產品升級替代效應。未來公司將繼續提升產品結構設計和耐磨材料研發能力，保持公司在產品結構設計和耐磨材料研發領域的技術優勢。目前大型化、高端化的選礦設備和橡膠材質選礦耐磨備件的市場需求依然較大，公司將結合市場需求情況，進一步提升大型化、高端化的選礦設備和耐磨材料備件產品的產能，進一步加強綜合服務能力，發展成為具備設備供應、設計咨詢和運營維護等綜合能力的選礦設備制造龍頭企業。
（五）有利于公司優化資本結構，降低融資成本
公司目前負債主要為流動負債，難以支持公司長期資本支出計劃。本次完成后，可以提升長期負債在公司負債中的比例，進一步優化公司資本結構，提高公司間接融資能力，降低公司財務風險，增強公司綜合競爭力、持續盈利能力和抗風險能力，為公司長期可持續發展奠定堅實基礎。本次完成后，公司非流動負債在總負債中的占比將有所提升，公司資本結構將進一步優化，財務風險將進一步降低。本次的可轉換公司債券在符合條件時可轉換為公司股票，相當于在債券的基礎上附加了一份期權，兼具股權和債權的特性。可轉換公司債券通常具有較低的票面利率，融資成本較低。通過本次，公司能夠適當提高負債水平、優化資本結構，充分利用債務杠桿提升資產收益率，提高股東利潤回報。
1、項目基本情況
項目建設內容：本項目擬通過購買國內外先進的生產設備、檢測設備、IT設備及配套設施，在湖南省衡陽市祁東縣歸陽工業園金威路園區內，建設一條鋰離子動力電池產線，建成投產后將達到年產鋰離子動力電池2.4GWh的生產能力。本項目產品主要包括基于MEB平臺的鋰離子動力電池等產品，主要技術路線為高鎳硅碳體系的方形鋁殼動力電池，產品將應用于新能源電動汽車、儲能等相關領域。
2、項目的背景和必要性
（1）新能源汽車行業在國內外受到高度關注，受政府政策大力支持，帶動動力電池需求快速增長
近年來，我國多個部委陸續出臺了《促進汽車動力電池產業發展行動方案》《關于加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》等多項政策，引導、支持、鼓勵并大力推動了新能源汽車產業的發展。在政策大力支持下，我國新能源汽車產業發展迅速，引領汽車產業轉型的效果顯著，并具有持續大幅發力的空間。根據工信部發布的《2020年12月汽車工業經濟運行情況》顯示，2020年我國新能源汽車銷量達到136.7萬輛，創歷史新高。2020年12月，國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，提出到2025年新能源汽車新車銷售占比達到20%左右，新能源汽車終端市場的強勁需求，將帶動動力電池行業的高速發展，動力電池產業亦面臨前所未有的發展機遇。作為新能源汽車的核心部件，動力電池占新能源整車生產成本的30%至40%，一直為車企關注的重點。新能源汽車的迅猛發展，對高性能鋰離子動力電池的需求也急劇增加。
（2）本項目的建設是滿足市場需求的必要手段
近幾年，全球及中國的鋰離子動力電池市場規模急速增長，中國市場更是保持高速增長態勢。根據Marklines數據，在新能源汽車產業高速發展的帶動下，全球動力電池出貨量也從2013年的13.8GWh增長到2019年的116.6GWh，年均復合增長率為42.72%。在國內，得益于政府產業扶持政策及有序引導，我國動力電池市場呈現爆發式增長，2013年至2019年，我國動力電池出貨量和裝機量從均不足1.5GWh分別增長到71.0GWh和62.4GWh。高工產業研究院預計，2025年全球乘用車動力電池需求量將達747.5GWh，行業未來發展空間廣闊。目前，中國市場上提供鋰離子動力電池產品的企業雖然很多，但規模以上的國內企業還比較少，動力電池產能基數大，但優質產品產能不足，市場缺口較大，是本項目建設的背景之一。隨著全球汽車產業電動化進程加快，市場競爭格局將進一步穩定，頭部企業馬太效應凸顯，動力電池公司需要尋求差異化競爭；中小企業的競爭優勢在于核心競爭產品的研發量產以及與車企的深度合作，填補長尾市場。模塊化電動汽車平臺（MEB）由大眾汽車集團提出，是一個開放的、可以供合作伙伴共同使用的開放化平臺。MEB平臺作為主要為純電動車型打造的生產平臺已被廣大主流品牌所認可，基于此平臺開發的新能源汽車車型將陸續上市。本項目擬投產的基于MEB平臺的高鎳三元鋰離子動力電池等產品擬在保證安全性的前提下提高續航里程，并且按照進入國際企業供應鏈的標準進行建設，產品將具備較強的市場競爭力。動力電池是汽車產業電動化發展的核心之一，未來市場空間廣闊，優質的動力電池產品具備長久發展潛力，本項目將抓住全球汽車產業電動化的窗口期，加速產品升級、加強與下游客戶深度合作。
